| 全球煉化行業(yè)格局重塑 加速轉(zhuǎn)型 |
| 發(fā)布時(shí)間：2021/1/30 23:36:29 瀏覽次數(shù)： 次 來源：本站 |
2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，石油需求大幅下跌，國際油價(jià)低迷，對(duì)煉化行業(yè)的影響深刻而復(fù)雜。由于煉油利潤大幅降低，行業(yè)競爭加劇，一些適應(yīng)能力差的老舊煉廠（大部分在歐美）不得不關(guān)停，行業(yè)整合加速，與此同時(shí)，亞洲的煉油產(chǎn)能建設(shè)如火如荼，產(chǎn)能重心東移，全球煉化格局正在加速重塑。面對(duì)危機(jī)，煉油廠商尋求轉(zhuǎn)型，或是將希望寄托在化工產(chǎn)品上，或是瞄準(zhǔn)生物燃料。
需求不振業(yè)績下滑
2020年年初，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國紛紛采取封鎖限行措施，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)一度停擺，導(dǎo)致全球石油需求出現(xiàn)斷崖式下跌。4月，全球石油需求一度跌至7884萬桶/日，同比減少2022萬桶/日。美國能源情報(bào)署（EIA）最新預(yù)測顯示，2020年全球石油需求將為9240萬桶/日，比上個(gè)月預(yù)測低50萬桶/日。石油需求大幅下跌導(dǎo)致國際油價(jià)暴跌，4月，WTI油價(jià)甚至出現(xiàn)了史無前例的負(fù)油價(jià)。盡管OPEC+達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議，緩解原油供應(yīng)過剩，油價(jià)有所回升，但仍處于低位。
成品油需求同樣大幅下跌，美國銀行曾預(yù)計(jì)2020年全球汽油需求將較上年下降300萬桶/日。燃料數(shù)據(jù)公司GasBuddy預(yù)測，美國的汽油支出在2020年因新冠病毒大流行而下降近1000億美元至2800億美元，為2004年以來的最低水平。在汽車銷售疲軟、疫情改變居民生活及消費(fèi)習(xí)慣、用油成本降低、調(diào)和汽油規(guī)模增加等因素綜合偏負(fù)面的影響下，預(yù)計(jì)中國2020年汽油消費(fèi)量同比減少1.9%。柴油和航煤需求也有不同程度下跌，尤其是航煤，雷斯塔能源曾預(yù)計(jì)，全球航煤需求量下降40.8%（290萬桶/日）。
市場需求持續(xù)低迷，煉油行業(yè)的利潤長期在低位徘徊。標(biāo)普全球普氏發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年4-5月期間，由于疫情影響，歐洲的柴油利潤率已創(chuàng)下了歷史新低。據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)阿格斯發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月，歐洲西北部地區(qū)汽油利潤僅為1美元/桶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2019年同期的12美元/桶。
中國煉化行業(yè)的業(yè)績同樣不容樂觀，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場部主任祝昉介紹，國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2020年前11個(gè)月，中國煉化行業(yè)營業(yè)收入同比下降了9.4%，利潤同比下降21%；尤其是煉油板塊營業(yè)收入同比下降了63%，利潤同比降幅超過15%。煉油業(yè)績差主要在上半年，因?yàn)樯习肽隉捰驮鲜?019年下半年購進(jìn)的高價(jià)原油。由于疫情影響，韓國主要煉油企業(yè)2020年或出現(xiàn)歷史以來最大的赤字。截至第三季度末，SK Innovation、GS Caltex、S-Oil和Hyundai Oilbank的虧損總額達(dá)到4.8萬億韓元。
國際能源署（IEA）12月12日預(yù)測，全球原油需求將從2020年的9120萬桶/日回升至2021年9690萬桶/日。IEA對(duì)2021年的前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)汽油和柴油需求將恢復(fù)到2019年水平的97%~99%。不過有觀點(diǎn)認(rèn)為，疫情深刻改變了人們傳統(tǒng)的工作和生活方式，疫情期間多數(shù)公司采取遠(yuǎn)程辦公形式，這將對(duì)部分石油消費(fèi)產(chǎn)生永久的負(fù)面沖擊，全球石油需求峰值或提前到來，對(duì)煉油業(yè)構(gòu)成更大壓力。
整合加速產(chǎn)能重心東移
疫情期間，燃料消耗量大幅下降，煉油利潤持續(xù)低位徘徊，煉油行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，目前看來煉油行業(yè)寒冬可能仍將持續(xù)相當(dāng)長一段時(shí)間，這讓許多煉廠不堪重負(fù)，部分裝置老舊、適應(yīng)性差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的中小型煉廠或面臨永久關(guān)停，行業(yè)整合加速。
關(guān)停的煉廠主要在北美和歐洲�！皻W美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體老化、落后、低效的煉油廠，已經(jīng)無法和當(dāng)前擁有最新技術(shù)的高效煉油廠相抗衡，進(jìn)口產(chǎn)品反而比本土煉化更有競爭力�！� 咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit主管Rob Smith表示，“在全球煉油產(chǎn)能過剩的環(huán)境下，如果某個(gè)地區(qū)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，其他地區(qū)的產(chǎn)能就勢必面臨關(guān)閉，這樣才能維持平衡�！�
IHS Markit預(yù)測，11家美國煉油廠將倒閉。殼牌位于美國最大的煉油廠——路易斯安那州的Convent煉油廠，已經(jīng)因找不到感興趣的買家而關(guān)閉。據(jù)路透社報(bào)道，殼牌還要關(guān)閉另外6家煉油廠，也是因?yàn)檎也坏劫I家。美國最大的煉油商——馬拉松石油（Marathon Petroleum）也將關(guān)閉數(shù)家煉油廠，包括在新墨西哥州的蓋洛普（Gallup）煉油廠和加利福尼亞州的馬丁內(nèi)斯（Martinez）煉油廠。EIA在2020年12月表示，美國幾家煉油廠的關(guān)閉導(dǎo)致該國煉油總產(chǎn)能降至2016年5月以來的最低水平。
歐洲煉廠前景同樣暗淡，貢沃公司2020年10月16日表示，考慮永久關(guān)閉其在比利時(shí)的安特衛(wèi)普煉廠，該煉廠產(chǎn)能為11萬桶/日，芬蘭Neste Oyj公司表示，考慮關(guān)閉其納塔利煉廠，產(chǎn)能共計(jì)26萬桶/日。調(diào)研機(jī)構(gòu)伍德·麥肯茲(Wood Mackenzie)表示， 總體而言，歐洲近10%的高成本煉廠(日產(chǎn)量為140萬桶)在未來三年內(nèi)將面臨倒閉的嚴(yán)重威脅。
祝昉認(rèn)為，歐洲煉廠關(guān)閉原因除了經(jīng)濟(jì)性不佳、失去競爭優(yōu)勢外，還在于歐洲在加速推進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展替代能源，如氫能，燃油前景已經(jīng)不被看好，例如英國提出到2030年禁售燃油汽車。煉油行業(yè)高峰期已過，企業(yè)從長遠(yuǎn)戰(zhàn)略利益出發(fā)，希望把資金投入更有前景的替代能源上。
與歐美形成鮮明對(duì)比，亞洲煉廠關(guān)停較少，尤其是中國、印度、中東等國家和地區(qū)煉化產(chǎn)能建設(shè)依然火熱，煉油產(chǎn)能正在加速東移。這些地區(qū)的許多新煉油廠有的已在2020年投產(chǎn)，有的將在2021年前后投入運(yùn)營，這將導(dǎo)致該地區(qū)日增300萬桶的額外煉油產(chǎn)能。到2022年，該地區(qū)將有更多新煉油廠投產(chǎn)。印度正在建設(shè)一個(gè)具有日加工120萬桶原油能力的巨型煉油廠，預(yù)計(jì)將在2025年前后建成。
過去20年，全球煉油業(yè)由北美、歐洲、亞太“三分天下”轉(zhuǎn)變?yōu)閬喬耙患要?dú)大”，傳統(tǒng)的三大煉油中心（美國墨西哥灣、 歐洲西北歐、亞太新加坡）正越來越多地受到新三大煉油中心（印度西海岸、波斯灣和紅海、中國東南沿海）的挑戰(zhàn)。隨著未來幾年亞太和中東仍有大量新增煉能上線，其他地區(qū)煉油業(yè)發(fā)展整體持穩(wěn)或萎縮，全球煉油重心東移趨勢將更加顯著。
探索未來廠商尋求轉(zhuǎn)型
碳減排壓力不斷加大，可再生能源快速發(fā)展，全球石油需求前景黯淡，一些煉油商希望通過增加石化品產(chǎn)量來沖破黯淡前景，煉油向化工轉(zhuǎn)型的趨勢更加明顯。祝昉表示，國外早就是這種趨勢，比如�？松梨诖罅Πl(fā)展下游，拓展煉化一體化，一般來說，原料端的利潤是低的，越接近市場終端利潤會(huì)越高。而且化工產(chǎn)品沒有明顯的消費(fèi)峰值，需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民生活水平密切聯(lián)系，在發(fā)展中國家有很大的增長潛力。IEA預(yù)測，未來10年，塑料行業(yè)將成為全球石油需求的主流，而在過去10年中，運(yùn)輸燃料才是全球石油需求的主流。
這些因素已促使中東石油生產(chǎn)國專注于煉油廠和石化生產(chǎn)設(shè)施的一體化整合，加大下游石化品的生產(chǎn)能力。阿拉伯石油投資公司在其發(fā)表于10月12日的天然氣和石化品前景報(bào)告中，已將2020~2024年計(jì)劃中的石化項(xiàng)目投資預(yù)測較此前上調(diào)40億美元升至950億美元。該公司表示，到2030年，全球石油需求增長的大部分將來自石化行業(yè)。今年的危機(jī)和滯后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能會(huì)凸顯這一趨勢。
沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）正在加快石化產(chǎn)能擴(kuò)張。在印度，沙特阿美以150億美元的價(jià)格收購信實(shí)工業(yè)石油制化學(xué)品業(yè)務(wù)20%的股權(quán)。沙特阿美還與阿布扎比國家石油公司以及一個(gè)由3家印度大型石油公司組成的財(cái)團(tuán)合作，在印度西海岸建立一個(gè)120萬桶/日的一體化煉油和石化工廠。在中國，沙特阿美與中國企業(yè)計(jì)劃在遼寧省建立煉油廠和乙烯裂解裝置合資項(xiàng)目。此外，阿聯(lián)酋、埃及、伊朗等也在積極尋求化工產(chǎn)能的擴(kuò)張。
在中國，煉油向化工轉(zhuǎn)型的趨勢也非常明顯，最近及未來幾年一大批煉化一體化項(xiàng)目或在建設(shè)中投產(chǎn)。外資著重在華布局建設(shè)高附加值的大型煉化一體化項(xiàng)目，例如，由中國和科威特合資的中科煉化一體化項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)。央企民企同樣看重?zé)捇惑w化，例如，中國石油大慶石化煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目全面建成，由此正式跨入千萬噸級(jí)煉化一體化企業(yè)行列；浙石化年產(chǎn)4000萬噸煉化一體化二期項(xiàng)目啟動(dòng)。
歐美煉油廠商也在尋求新的生存空間。標(biāo)普全球普氏撰文稱，對(duì)于煉油廠商來說，轉(zhuǎn)型成為生物燃料生產(chǎn)商或從事可再生燃料生產(chǎn)，已經(jīng)成為行業(yè)里的一大趨勢。在過去的幾個(gè)月里，芬蘭能源企業(yè)Neste、法國道達(dá)爾、意大利埃尼以及美國大型石油精煉商HollyFrontie等都已經(jīng)讓旗下部分煉油廠開始轉(zhuǎn)為生產(chǎn)生物柴油。比如，HollyFrontier正在擴(kuò)大可再生能源業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)每年將生產(chǎn)超過2億加侖的可再生柴油。
在希臘行業(yè)組織船運(yùn)石油新科技與可再生能源領(lǐng)域主管Spyros Kiartzis看來，在一個(gè)行業(yè)里存在新的機(jī)會(huì)時(shí)，誰更早抓住這一機(jī)會(huì)就更可能存活下來。不過，Spyros Kiartzis同時(shí)提醒，對(duì)于煉油企業(yè)來說，向生物燃料方向轉(zhuǎn)型可能也存在一定的技術(shù)瓶頸以及原材料供應(yīng)等問題。
國際能源署(IEA)在2050能源展望中稱，2019年是自上世紀(jì)70年代以來世界新建煉油能力投產(chǎn)最多的一年，新增能力達(dá)到年1.3億噸。為何在產(chǎn)能過剩的情況下，煉油能力卻在逐步增加。這需要看表象，更要看到煉化一體化項(xiàng)目，煉油僅是環(huán)節(jié)，最終目標(biāo)則是化工生產(chǎn)能力需要的不斷提升。2020年雖然疫情影響減緩了化工原油的需求量，然而未來高端化工產(chǎn)量依舊會(huì)繼續(xù)增加。
來源：中國石油報(bào) |
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