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行業(yè)動態(tài)
| 中國化工：振興與憂患并存 |
| 發(fā)布時(shí)間：2010/1/29 9:19:57 瀏覽次數(shù)： 次 來源： |
| 2009年是進(jìn)入新世紀(jì)以來我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年。年初伊始，危機(jī)四伏，石油和化工產(chǎn)業(yè)跌入前景黯淡的惶惶之中。一年過去了，回望曾經(jīng)的彷徨，經(jīng)過卓絕的努力，中國經(jīng)濟(jì)和石油化工產(chǎn)業(yè)在洪流中逆轉(zhuǎn)，保持基本穩(wěn)定并萌生出回暖的綠意。不過，縱觀當(dāng)前產(chǎn)業(yè)形勢，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題突出，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易形勢依然嚴(yán)峻，低碳經(jīng)濟(jì)帶來節(jié)能減排與環(huán)保壓力驟增，石油和化工產(chǎn)業(yè)“革命尚未成功，行業(yè)仍需努力”。
2009盤點(diǎn)之一大懸疑
經(jīng)濟(jì)寒潮幸未殃
2009年初，經(jīng)濟(jì)寒冬對產(chǎn)業(yè)的影響有多大，化工產(chǎn)業(yè)面臨多長的深度調(diào)整期成為人們心頭最大的疑慮。一年過去了，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了“保增長”的目標(biāo)，回升向好的趨勢不斷鞏固，化工產(chǎn)業(yè)的回暖形勢也比預(yù)想要好。全球工業(yè)生產(chǎn)在第三和第四季度開始回暖，亞太、拉美、東歐以及非洲和中東地區(qū)市場需求顯示出強(qiáng)勁增長之勢，化學(xué)工業(yè)進(jìn)入V字形復(fù)蘇軌道。
行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2009年11月份，全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升態(tài)勢良好，產(chǎn)值、產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長，部分行業(yè)開工率提高；市場需求回升，價(jià)格平穩(wěn)上揚(yáng)；行業(yè)投資增速加快；對外貿(mào)易降幅持續(xù)縮小，年內(nèi)出口首度增長。1～11月，全國石油和化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5.94萬億元，同比下降3%，降幅進(jìn)一步收窄；全行業(yè)工業(yè)增加值同比增長10.4%；前11個(gè)月全行業(yè)固定資產(chǎn)投資8782億元，同比增長12.1%。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)懸疑初步有了回暖定論，可謂涉身過險(xiǎn)幸未殃。
2009盤點(diǎn)之兩大振興
一、產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃——中流擊水遏飛舟
2009年初，“4萬億元”計(jì)劃推出之時(shí)，經(jīng)濟(jì)下滑使市場彌漫著悲觀情緒。在這種情況下，國家先后出臺汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、石化、輕工、有色金屬和物流業(yè)等十個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、實(shí)現(xiàn)“保增長”目標(biāo)的重要推手。2009年2月19日，國務(wù)院通過石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，確定了“保持產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，統(tǒng)籌重大項(xiàng)目布局，控制總量，淘汰落后產(chǎn)能”等重要策略，充分提振當(dāng)時(shí)頗為悲觀的行業(yè)信心。
去年年末，在4萬億元投資、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃以及出口退稅調(diào)整等多項(xiàng)利好政策的共同拉動下，我國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇勢頭已經(jīng)確立。從實(shí)際情況看，十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃對經(jīng)濟(jì)的拉動效果十分明顯。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，在第一批產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃發(fā)布后的4月，國內(nèi)工業(yè)增加值增速為7.3%，其后逐月回升，進(jìn)入下半年后回升速度明顯加快。10月國內(nèi)工業(yè)增加值增速達(dá)到16.1%，這一數(shù)字超出很多市場人士的預(yù)期。內(nèi)需市場的啟動，讓相關(guān)制造業(yè)迎來了關(guān)鍵轉(zhuǎn)機(jī)，化學(xué)工業(yè)也受惠頗多。
二、海外并購涌動——適時(shí)出擊盡籌謀
2009年的金融危機(jī)為行業(yè)并購提供了新的機(jī)遇。年度最大化工并購案是陶氏化學(xué)以163億美元收購競爭對手羅門哈斯公司，同時(shí)，巴斯夫也完成了對汽巴控股公司的部分收購，三菱麗陽收購璐彩特一舉成為全球最大MMA（甲基丙烯酸甲酯）生產(chǎn)商……
同樣，全球金融危機(jī)為中國企業(yè)海外并購創(chuàng)造了機(jī)會，發(fā)達(dá)國家強(qiáng)烈的融資需求，使中國企業(yè)擁有了海外并購擴(kuò)張的良好機(jī)遇。2009年2月，中國石油以4.99億加元收購了加拿大油氣公司Verenex Energy在利比亞的石油資產(chǎn)；4月，中國石油聯(lián)合哈薩克斯坦國家油氣公司收購了曼格什套石油天然氣公司的全部股權(quán)；6月，中國石油耗資10.2億美元收購新加坡石油公司45.51%股份，并籌劃全部收購事宜；同月，中國石化耗資72.4億美元購得Addax石油公司……在經(jīng)濟(jì)低潮時(shí)期，跨國公司間的并購活動往往更為頻繁，石油化工巨頭通過資產(chǎn)重組和業(yè)務(wù)凝聚轉(zhuǎn)危為機(jī)。
2009盤點(diǎn)之兩大憂患
一、產(chǎn)能過剩——頑疾難醫(yī)
產(chǎn)能過剩已成為近年我國工業(yè)界尤其是化工行業(yè)無法回避的頑疾。2009年在國內(nèi)分類統(tǒng)計(jì)的24個(gè)工業(yè)行業(yè)中，有21個(gè)行業(yè)存在產(chǎn)能過�，F(xiàn)象，鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等六大行業(yè)產(chǎn)能過剩尤為嚴(yán)重。9月26日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，將上述六大行業(yè)確定為調(diào)控和引導(dǎo)的重點(diǎn)，同時(shí)列出了電解鋁、造船等產(chǎn)能過剩矛盾比較突出的行業(yè)。當(dāng)前，鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍在盲目擴(kuò)張，風(fēng)電、多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)傾向。
2009年的化工產(chǎn)業(yè)同樣深陷產(chǎn)能過剩的沼澤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)純堿產(chǎn)能過剩超過25%、燒堿過剩超過30%、硫酸過剩約25%、PVC過剩超過40%、黃磷過剩超過60%、磷肥過剩超過40%……而煤化工尤其煤制甲醇產(chǎn)能過剩更是觸目驚心。目前甲醇產(chǎn)能過剩已達(dá)50%，電石和焦炭產(chǎn)能過剩也均超過30%。盡管國家三令五申控制煤化工過熱發(fā)展，但是全國范圍內(nèi)煤化工“大干快上”的勢頭絲毫未受遏制，山西、新疆、四川、河北等地的煤化工項(xiàng)目不斷頂風(fēng)而出，產(chǎn)能規(guī)模不斷刷新。
當(dāng)前，日益擴(kuò)張的產(chǎn)能已經(jīng)讓整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)的大部分肌體身形臃腫，步履蹣跚，一些嚴(yán)重過剩行業(yè)的投資甚至還在加速。2009年11月份，化工行業(yè)投資同比增長26.8%，其中磷肥、復(fù)混肥和農(nóng)藥行業(yè)增速排名前三，分別為76.2%、50%和37.9%。“后金融危機(jī)”時(shí)代，在保增長、促就業(yè)、抑通脹、減排放的復(fù)雜環(huán)境下，治愈產(chǎn)能過剩仍將是一個(gè)長期而艱巨的難題。
二、貿(mào)易摩擦——戰(zhàn)火彌漫
2009年9月，一起美國對華發(fā)起的輪胎特保案令國人嘩然，美國總統(tǒng)奧巴馬不顧中方強(qiáng)烈反對決定對華輸美輪胎征收最高35%的懲罰性關(guān)稅。貿(mào)易戰(zhàn)火迅速蔓延，并在短期內(nèi)引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，中美之間、中印之間的貿(mào)易摩擦愈演愈烈。金融危機(jī)導(dǎo)致市場萎縮和各國對自己的產(chǎn)業(yè)保護(hù)，中國作為世界第三大貿(mào)易實(shí)體和第二大出口國，首當(dāng)其沖成為貿(mào)易戰(zhàn)的靶標(biāo)。2009年1～10月，各國發(fā)起針對中國的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查已經(jīng)達(dá)99起，涉案金額116億美元。
我國石化行業(yè)一直以來是貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。根據(jù)商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自1979年以來，截至2009年11月，在國外對華累計(jì)發(fā)起的1025起反傾銷調(diào)查中，涉及石化產(chǎn)品的有241起，位居各行業(yè)之首；在國外對華發(fā)起的37起反補(bǔ)貼調(diào)查中，涉及石化產(chǎn)品的有6起，位居第二位。金融危機(jī)以來（2008年6月～2009年11月），國外共對華啟動涉及石化產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查17起，涉及苯酐、聚醚多元醇、燒堿、多羥基化合物、磷酸氯喹等產(chǎn)品。
同時(shí)，日本、韓國以及歐美一些大公司試圖通過傾銷手段打進(jìn)中國市場，因此，石化行業(yè)也是我國對外發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的行業(yè)。2008年6月～2009年11月，我國共啟動29起反傾銷調(diào)查，針對石化產(chǎn)品的有22起，涉及產(chǎn)品包括甲醇、己二酸、錦綸6切片、丁苯橡膠、鄰苯二酚、1,4-丁二醇、對苯二甲酸等。
頻繁遭遇貿(mào)易壁壘的石化行業(yè)是中國快速發(fā)展的制造業(yè)中的典型代表，長期以來形成的“低價(jià)占市場”的局面面臨越來越尷尬的境地。出口產(chǎn)品大多以通用型產(chǎn)品為主，量大價(jià)廉，無法掌握市場話語權(quán)；企業(yè)不僅利潤微薄，而且品牌溢價(jià)能力差。這種“賠本不討好”的怪現(xiàn)象不斷上演，不僅損害了產(chǎn)業(yè)、企業(yè)以及勞動者利益，同時(shí)也為其他國家爭相效仿設(shè)置壁壘提供了借口。時(shí)至今日，由低端到高端的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型在金融危機(jī)的催化作用下顯得越來越迫切。
2010年預(yù)測之四大趨勢
趨勢一：結(jié)構(gòu)深度調(diào)整——切膚痛后方涅槃
危機(jī)重重的產(chǎn)能過剩引起高度關(guān)注，發(fā)改委、工信部等部委多次研究“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展”事宜，并陸續(xù)出臺《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《異氰酸酯MDI/TDI準(zhǔn)入條件》等調(diào)控措施。業(yè)界普遍預(yù)期，今年可能出臺一系列有針對性的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策，包括行業(yè)兼并重組條例、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄、修正后的重點(diǎn)調(diào)控行業(yè)準(zhǔn)入條件等。正如中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會《石油和化工結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》所描述的，石化行業(yè)必須以破釜沉舟的勇氣、以壯士斷腕的決心將落后產(chǎn)能和設(shè)備徹底淘汰出局，禁止落后生產(chǎn)能力異地轉(zhuǎn)移，遏制低水平重復(fù)建設(shè)。
趨勢二：低碳經(jīng)濟(jì)——引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)未來
哥本哈根會議雖然沒有取得具體成果，但是一場聲勢浩大、前所未有的“綠色革命”浪潮洶涌襲來。節(jié)能、降耗、減排、治污已成為產(chǎn)業(yè)界實(shí)現(xiàn)“到2020年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%”目標(biāo)的必然選擇。其中，原材料和能耗大戶——石油和化工行業(yè)肩負(fù)重任。據(jù)悉，中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會正在著手制定一份全行業(yè)的指導(dǎo)性意見“石化行業(yè)的低碳經(jīng)濟(jì)路線圖”，石油和化工產(chǎn)業(yè)將沿著一條“綠色、環(huán)保、節(jié)能、安全”的道路走向新型工業(yè)化未來。
趨勢三：新興產(chǎn)業(yè)——尋找新的增長點(diǎn)
傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍產(chǎn)能過剩、創(chuàng)造的價(jià)值低廉，尋找新的增長點(diǎn)是大勢所趨。有關(guān)部門正醞釀推出《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃將成為國家4萬億元投資規(guī)劃、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺之后的又一項(xiàng)振興經(jīng)濟(jì)的重大舉措，并有望在今年出臺。新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息等產(chǎn)業(yè)將得到核心技術(shù)研發(fā)的政策扶持，以及來自財(cái)政、信貸等方面的具體支持�？萍紥鞄�、政策領(lǐng)兵，只有核心的競爭力才能培育出優(yōu)勢的生產(chǎn)力。當(dāng)然，還要時(shí)刻警惕國人的“跟風(fēng)”習(xí)慣，避免出現(xiàn)多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)陷入產(chǎn)能過剩的困局。
趨勢四：中國化工市場——群雄逐鹿時(shí)代到來
聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)與社會事務(wù)部近日發(fā)布《2010年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》報(bào)告，預(yù)測2010年世界經(jīng)濟(jì)在發(fā)展中國家的帶領(lǐng)下出現(xiàn)反彈，中國的經(jīng)濟(jì)增速達(dá)8.8%。美國化學(xué)委員會（ACC）表示，過去10年中國的化學(xué)品產(chǎn)值增長近7倍，從1998年約900億美元增長到2009年約6000億美元。ACC預(yù)計(jì)，中國很有可能在2011年取代美國成為全球最大的化工市場。在全球市場萎縮，中東石化產(chǎn)能集中釋放的2010年，中國市場無疑會引來“群雄逐鹿”。
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